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华源证券股份有限公司赵昊,万枭近期对纳科诺尔进行参谋并发布了参谋论说《纳科诺尔（832522.BJ）》，给以纳科诺尔增合手评级。

》研报附件原文纲领）　　纳科诺尔(832522)　　投资重心：　　事件：1）发布2024年年报&2025年一季报：2024年公司杀青营收10.54亿元（yoy+11.42%）、归母净利润1.62亿元（yoy+30.69%）、扣非归母净利润1.53亿元（yoy+34.52%）；2025Q1公司杀青营收2.33亿元（yoy-20.35%）、归母净利润3,099.95万元（yoy-36.50%）、扣非归母净利润2,962.36万元（yoy-38.71%）。2）权力分配预案：每10股派发现款红利3元（含税）、转增4股，共瞻望派发现款红利3361万元，转增4482万股。　　新能源车发展激勉能源电板商场增长，利用场景拓宽带动锂电开导投资需求。依据锂电板行业模范公告企业信息及行业协会测算，2024年寰球锂电板总产量达1170GWh，同比增长24%，行业总产值超1.2万亿元。其中，破钞型、储能型和能源型锂电板产量差异为84GWh、260GWh、826GWh，锂电板装机量（含新能源汽车、新式储能）超645GWh，同比增长48%。据中国汽车工业协会数据，2024年新能源汽车产销量差异为1288.8万辆和1286.6万辆，同比差异增长34.4%和35.5%，渗入率达40.9%，较2023年提高9.3个百分点，其产销量快速增长带动能源电板商场发展。跟着利用规模握住拓展，锂电板除电动汽车商场外，有望向储能系统、低空规模、医疗开导等规模加速渗入，拉动锂电开导投资需求。　　干法电极成型复合一体机已获头部客户订单，树立荟萃实验室股东固态电板产业化。公司中枢业务轧机创收稳步增长，2024年杀青营收9.86亿元（yoy+13.44%），收入占比达94%，营收增长的主要原因为公司提高客户奇迹水平，寄托给客户的辊压开导末端验收增多。公司积极布局下一代能源电板工夫，能源电板中固态电板具有高能量密度、高安全性、轮回寿命长等上风，被视为最具远景的下一代能源电板工夫之一，在挪动开导、储能、新能源汽车等规模具有粗俗利用远景。现时国表里稠密企业涉足固态电板规模，包括车企、研发机构、初创企业在内的电板企业及中游材料企业均参预新工夫研发布局。公司通过握住矫正产物贪图，开发了可用于固态电板分娩的干法电极、锂带压延、电解质成膜、转印等开导。　　（1）在干法电极规模，2023年7月公司与深圳清研电子科技有限公司结伙设立清研纳科智能装备科技(深圳)有限公司，开发干法电簇新工艺、新产物，推出的干法电极成型复合一体机，杀青了电极膜成型以及与集流体复合的一体化，已获取国内头部客户的订单。多连轧装备通过屡次升级迭代，依然推出干法电极开导四、五、八辊、十辊等系列产物，撑合手三元、磷酸铁锂、硅碳等多种材料的极片分娩，满足客户多方面需求，客户测试响应精致。　　（2）在固态电板规模，公司通过与国表里固态电板说合科研院所及客户的长远不异，开发了锂带压延、电解质成膜、转印等开导，为固态电板材料、工艺的发展奠定了坚实的基础。2024年10月公司与四川新能源汽车翻新中心有限公司就配合开发固态电板产业化要害开导与工艺等达成一致，签署了《科研计谋配合框架契约》，共建荟萃实验室，荟萃开展固态电板分娩开导的研发。实验室建成后有望进一步提高公司在固态电板开导规模的研发实力，加速股东固态电板的产业化。　　多规模拓展打造功绩新增长极，设树德国子公司加速国外业务拓展。公司坚合手自主研发与工夫翻新，终结2024年末，领有专利206项，其中发明专利25项。公司在闲静能源电板锂电开导商场份额的基础上，积极开拓储能规模锂电开导以及高分子材料、碳纤维规模等非锂电开导商场，不绝推出新品，完善产物体系。终结2024年年末，公司研制的碳纤维预浸布分娩线、用于轧制高分子材料的热辊压成型开导均已寄托并酿成收入，客户响应精致。公司有高精度超宽幅电板极片辊压机产业化、负极单双面高压实比辊压机等九个在研名堂，高精度超宽幅电板极片辊压机产业化配合研发名堂正处于研发阶段，主要主义包括高压成型、等静压等开导的研发，旨在促进公司业务多元化发展，增强商场竞争力。同期，公司积极投身国外商场拓展，2024年6月，公司对外投资设树德国全资子公司NaknorGmbH，定位为公司国际化计谋的要害平台，有望为公司国外业务拓展打造面向大家的国际化窗口。　　盈利预测与评级：咱们瞻望公司2025-2027年归母净利润差异为1.70/2.06/2.50亿元，对应EPS差异为1.52/1.84/2.23元/股，现时股价对应的PE差异为38.1/31.6/26.0倍。公司在保合手和闲静现存锂电板分娩开导国内商场卓越地位的同期，积极寻求多规模拓展。咱们看好公司通过提高开导智能化、数字化水平以及积极拓展国外商场，有望进一步完善产业布局，保管“增合手”评级。　　风险指示：行业竞争加重的风险、跨行业商场开发失败的风险、公司产物较为单一风险。

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